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4🍎🍋🥬👗、观点：几矿跌破75美元大关💖，国内氧化铝厂延续复产🍇🍏🩰，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌👠。电解铝需求结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在韧性支撑👝。国内光伏排产和汽车新单下滑🍓🥑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化🍈👛🍏👿，内外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突出🍆💔🍍，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑，持续关注AD与AL价差收敛机会👝🩳🥑。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高(gao)度更高。统计相(xiang)对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均(jun)超额收益达(da)到7.8%，计算机、传媒等(deng)领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮(lun)因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收(shou)益(yi)出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未(wei)超过 30%。

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得益于三季度收入同比基数的降低，及(ji)中(zhong)国(guo)消(xiao)费**措施或逐渐取(qu)得成效，我(wo)们相信3Q25行(xing)业增速或在中国区的驱动下环比(bi)改善(shan)，整体上(shang)2H25增速(su)或好于1H25。各奢侈品集团均已开始(shi)节费(fei)提效，我(wo)们相信2H25的成本节省(sheng)将更为明显，行业利润(run)或于2H25恢复同比增长。

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渥太华大学专攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示💗💛💔🍆，卡尼的行动表明 “加拿大明显希望实现关系多元化🥑，并与比过去更广泛的伙伴接触”🍍🥝🍍，“我希望这是一种比特鲁多时期更少道德说教的方式”。

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1、短期事件引发(fa)的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的(de)主要因(yin)素。结构上(shang)，国内经济平稳运行，具备产业(ye)趋势支撑、有基本面(mian)改善预期的(de)科技成长(zhang)板块成为有(you)望是(shi)支撑(cheng)行情的结构性亮点。具体配(pei)置上，除TMT之外(wai)，也(ye)可重视军工、创新药等板块(kuai)的配置机会。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🧄🩱😻，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🩳🩱。中维度来看👢，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向💗🥒。短维度来看🥝💟🥥🍉，目前处于中美关税90天缓冲期内🍅🍑🍊，我国出口有望保持相对韧性🥬🍎，且国内宏观政策逐步落地🍑😈👞，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。