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政策面上，从2018年开启“4+7”集(ji)采到去年底(di)，全国(guo)药品集采涉及435个品种(zhong)。新药(yao)研发资金需求大、周(zhou)期长、失败率高，每年(nian)的医保谈判虽然使创新(xin)药进入医保目录(lu)提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很(hen)多靶点的同类药物“内卷”严重，一些(xie)创新药(yao)企拿不到很好的回报。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧄🥬🧅。红利方面🎒😡👜💟，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥻💔，但自由现金流充沛的企业🍓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💖👜🥒，获得ROE的抬升🍅🤬👡，享受更多成长性😡👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👜🍄💖🥬，关注盈利和分红稳健的银行🍏；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕🌽🥭🥕、公路💓；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥕。②改善视角下👚，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👿🥾，高分红保障+经营稳健的白酒🍒💔👅👛。③进攻弹性视角下🥻，关注存量项目进入收获期🩲👝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥻，货币宽松扩张剩余流动性🍒🥕🥦，小盘成长行情或将进一步加强💔🩲👙，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👗🤍🍊👜💘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👚👗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬💗😻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👚、半导体设备、芯片）🥾👅💞💔、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、此次调整涉及嘉实基金旗下中证A系列、稀土、医药、黄金等多只核心宽基和行业主题类ETF的场内简称🤍🥔👜👡🥔。如“稀土ETF基金”变更为“稀土ETF嘉实”（516150）🍈、“A500指数ETF”变更为“A500ETF嘉实”（159351）🍈👡🥝、“纳斯达克指数ETF”变更为“纳指ETF嘉实”（159501）、“科创医药指数ETF”变更为“科创医药ETF嘉实”（588700）、“上海金ETF基金”变更为“上海金ETF嘉实”（159831）。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🥥，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。