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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥔🥦👢💕，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👛🥦🍆🩲，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍅🧄👅，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍇💞，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍌，市场预期偏弱👢🥑，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🧄，难以实现实质性突破👘👅💟🥿🥭；同时增量资金匮乏🍆🧄，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此😈🍇💞👙，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🍅🍊😡，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍌🥥🍒。

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《联合早(zao)报》援引分析指出，当前市场风险(xian)情绪脆(cui)弱，对(dui)任何(he)可能导致局势升级(ji)的事件都感到担忧。2022年乌克(ke)兰危机(ji)爆发之初，布伦特原油(you)价(jia)格曾触及每桶139美元的峰值。

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1、2025年5月29日，鼎信通讯（**）股份有限公司（以下简称“鼎信通(tong)讯”或“公司”）发布《关于投资者诉讼事项的进展公告(gao)》，投资者获(huo)得(de)一审胜诉。目前本系列案仍在诉讼时效期间内，其他投资者仍可登记索赔。上海市信本律(lv)师事务所赵敬国律师(shi)（执业证号：13101200410820485）提示，于2024年2月29日-2024年3月29日期间买入且有持(chi)仓，无论(lun)在2024年3月30日(ri)及之后是否卖出的投资者，或可通过“新浪股民**平台”自愿登记索赔。（赵敬国律师专(zhuan)栏(lan)）

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥬，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🩰💓，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍄😈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍑。下半场是实物再通胀🍆🍑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🌽💯🥭👜。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥝👜，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💖😠，在观测到PPI的显著修复之前💓😻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。