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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通(tong)信）。

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