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债市展望。当(dang)前中美关税对市场的影响已开始(shi)减(jian)弱，后续市(shi)场将更多围(wei)绕基(ji)本(ben)面(mian)和资金面展开(kai)交易，若生产数据开(kai)始走弱，我们维持之前判断，如果说(shuo)5月债市震荡，那么6月债市或有做多机(ji)会。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于(yu)框架(jia)性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)(jie)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)(shi)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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1、3、投资者结构(gou)：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更(geng)高，美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股较(jiao)A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投(tou)资者结构(gou)中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更深，根据(ju)港交所披露的最新数据，2020年港股(gu)机(ji)构投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中(zhong)海外机(ji)构投资者占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导(dao)致港股相比(bi)A股更易受海外影响，历(li)史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港(gang)股溢价下行，主因国际资本寻求中(zhong)国资产配置，港股相(xiang)比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市(shi)场对美国债(zhai)务风(feng)险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税(shui)后美元(yuan)资产(chan)遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场，港股(gu)凭借(jie)低估(gu)值(zhi)、业绩改(gai)善、更开放的金融(rong)体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的(de)企(qi)业，外资机(ji)构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外资持股占(zhan)比68%（由于无(wu)法获取(qu)准确数据(ju)，这里以(yi)国际中(zhong)介机构持(chi)股(gu)比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也(ye)更高达到18%。

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将(jiang)于6月(yue)18日至19日召开。本届论坛(tan)主题为“全(quan)球经济变局中的金(jin)融开放合作与高质量(liang)发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政策。