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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍇，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥾🍊💕🍊，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🧅🥻，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩱💗。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥕💘，包括货币宽松、地产放松👠👅、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👅、4月两次降准，3👗🥔🩲、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💛👝💋，14/7-15/6万得全A涨超200%🍄💗，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💘。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥾💛。外部方面🍏，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👛💗💛👜，进入2019年🍋，中美贸易摩擦进入缓和阶段👝👿；内部来看🩲🥑，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍎🍄🍉🍇，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍈🍄。2/15💖，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👿💔🥥💞，大幅超出市场预期🥦，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥥🍈👞。当前来看💋🍌🩲🥥，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👘👚，后续要关注货币宽松的持续性🍅👢，即降准降息的节奏和力度💌👚🍑👗。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优👿，但在那些顶级大学中🍌👜👗🧅，她们仍处于劣势。2023年🧡，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1💖🍈👿🌽，中国科学技术大学竟高达6.5：1👞😡👅，只有中央民族大学、华东师大👝🍍、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先。这也不仅在中国如此🍑👜🤬，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中，女性在终身教职教授中仅占25%。

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今年2月17日举行的民营企业座谈会、4月30日首部民营经济促进法的出台均提振了民营企业家信心。高盛编制的指标也显示，对(dui)私营经济的监紧强度目(mu)前处(chu)于过(guo)去5年最宽松(song)水(shui)平。

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与此同时🤬，美国经济总体表现健康🥦🍆，或缓慢降温，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价👞，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。

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1、澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测，尽管她承认远期价格已经受到“非常显著”的影响。她特别强调，如果霍尔木兹海峡的供应受到影响，“将对价格产生更加显著的影响，因为全球客户将争相满足自己的能源需求”💔。

2、智能清洁赛道已陷入血腥的“高烈度竞争”周期👜。国内扫地机器人线上市场CR5集中度高达80%🍓，美的🍏🌽👢、海尔等传统家电巨头与小米😡👞、华为等科技企业纷纷入局，价格带向中低端快速下沉。为保住市场份额🧄🥔🍆，石头科技在2024年下半年启动“老品降价、减配促销”策略：欧洲市场Q7 Max Plus降价幅度达26%👞💖🍊，直接导致毛利率跌破50%心理关口🥝。这种饮鸩止渴的“以价换量”虽换来出货量329.65万台、全球市场份额16.4%的短期战绩，但长期盈利能力已被深度侵蚀。