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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和(he)平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示(shi)，2024年，全(quan)球军费开支增(zeng)至约2.72万亿美(mei)元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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2、今年涨(zhang)幅明显的创新药和新消费等(deng)板块具有典型的“困(kun)境反转(zhuan)”属(shu)性，后续(xu)有望延(yan)续。策(ce)略视角看新(xin)消费和创新药两(liang)个大幅(fu)上涨(zhang)的板块，在(zai)过去两年时间都经历(li)了(le)震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因(yin)此今年板块的快速上涨具备典型的(de)困境反(fan)转逻辑，后续行情(qing)有望延续。