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製造業(yè)與(yǔ)貿(mào)易(yi)：下半年或進(jìn)入去庫(kù)存週期，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓(yā)(ya)力可能加大。上半年東(dōng)南(nan)亞(yà)商品搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)支(zhi)撐(chēng)短期齣(chū)口需求，越(yue)南（4月(yue)+19.8%）咊(hé)泰國（3月+17.7%）齣口增速領(lǐng)跑區(qū)域。進入下半年，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)東盟對(duì)美貿(mao)易增量短(duan)期內(nèi)(nei)或將(jiāng)(jiang)見(jiàn)頂(dǐng)，美(mei)元結(jié)(jie)算需求趨(qū)弱。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)單(dān)(dan)減(jiǎn)少(shao)、生産(chǎn)放緩(huǎn)或將加劇(jù)就業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)影響(xiǎng)消(xiao)費(fèi)。存量訂單消化完后企業預(yù)期謹(jǐn)慎(shen)，外(wai)部環(huán)境變(biàn)化與製造(zao)業結構(gòu)調(diào)整或將持續(xù)施(shi)壓增(zeng)長(zhang)，后續需(xu)關(guān)註貿易談(tán)判進展及本地需求(qiu)脩(xiū)復(fù)。

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日本从周三开始发布(bu)一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩，因为美(mei)国关税政策抑制了需求(qiu)。周五(wu)公布的全国消费者价(jia)格数据显示，核心通胀率(lv)可能在当月有所上升。

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2、光大证券追溯了历史经验，认为过往中东地区的紧张局势，无论是短期还是长期，对A股、港股市场整体(ti)影响均不明显。此外，中东地区在我国的进出口份额中(zhong)占比(bi)较低，对于我国经济的影响同样较弱。