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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💗💘💕🥝，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💗，化学制药、石油石化、军工电子😠、航运港口💗💛🍈、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🥦🍈、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产💞、煤炭🧅👡、基础建设、家用电器🍒💌🍑、白酒等领域交易占比相对较低🧄🥾。

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需求端，下半年海外(wai)生(sheng)铁产量各区域(yu)分化，欧洲、日韩(han)等国需求持续下(xia)降，越(yue)南、印度等国需求增加。上半年需求(qiu)端(duan)表现超预期，特(te)别是二季度铁(tie)水产量持续维持高(gao)位，且今年钢厂高炉持续(xu)有利润，生产积极性高。若维持(chi)当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右(you)，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降(jiang)1万吨（统(tong)计局口径(jing)）。日均铁水产量228万吨，同(tong)比下(xia)降3万吨（钢联口径）。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动(dong)能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年(nian)或(huo)是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险(xian)扰动带(dai)来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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据统计，6月29日👅🩱🍆，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技👞🥿🥭、秦港股份、久日新材👝🍑🥦、通用股份、亿华通、新乳业👢💗🧄、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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1、（4）就供需平衡和库存来看🥥🥑💗，全年全球依旧过剩 16% 水平🍋💯，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库🥦，3-6月过剩加剧👠👗🍑🥭。三季度预计依旧维持过剩💛，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库👙👡，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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