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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预(yu)期影响港股(gu)表(biao)现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为(wei)强势(shi)，AH溢(yi)价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动(dong)的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁(tie)等周期资源品受(shou)通胀上行影(ying)响，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重要(yao)原因(yin)之一(yi)。当前(qian)来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若(ruo)价格水平快(kuai)速回升(sheng)，A股业(ye)绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持(chi)续延后，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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