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【中观·景气】5月出口同比增幅(fu)收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周(zhou)景(jing)气改善的领域主要(yao)有(you)：1）黄(huang)金、白银期现价格上(shang)行(xing)，工(gong)业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价(jia)格上行，5月(yue)汽车包(bao)括底盘出口同(tong)比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续(xu)关注景(jing)气(qi)较(jiao)高或有改善的存储器、集(ji)成电路、有色(se)、汽车等。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车🤬🥥、军工、电力设备👢💔、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💔，截至6/13💋，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥬🥭，均显著高于恒生指数10.6倍🥾🥥🥭🥦，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥾，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥔、17%分位，同期万得全A 17倍🤍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE💕🍈🍎，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💋、电力设备（89%）🧄🍈、电子（81%）AH估值溢价更高💯，即港股相对A股更便宜🩱。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍌、银行（12%）🩰、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、4） 6.18陆家嘴论坛将出台(tai)若干重大金融政策，A股市(shi)场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开(kai)，主题为“全球(qiu)经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行(xing)长和副行长、国家金(jin)融监管总局、证(zheng)监会、国家外汇局局长将出席(xi)本次论坛，论坛期(qi)间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以(yi)来，陆家嘴论坛(tan)已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信(xin)号的平台。本届(jie)论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开(kai)放合(he)作与高质量发(fa)展(zhan)、增强全球货币(bi)政(zheng)策的协调性、推(tui)动资本市(shi)场持续稳健发展、人工智能赋能金融(rong)改革(ge)创新：机遇(yu)和(he)挑(tiao)战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏(pian)好。