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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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有创新药企的董秘5月份参(can)加(jia)了近十场投资者交(jiao)流会(hui)和(he)券商策略会，他观察到，调研机构中确实有(you)一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关(guan)注及询问财务(wu)数据，而有医药(yao)背景的分析师(shi)和(he)投资人会做横向(xiang)比较，问得更细、更专(zhuan)业。另(ling)一家创新(xin)药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗(ma)？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提(ti)问者自己就会给出答案。

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1、③下跌中(zhong)的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)(lian)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持(chi)股(gu)佔(zhàn)比更高的港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元(yuan)走強短(duan)期槩(gài)(gai)率不大。

2、Parrott強(qiáng)調(diào)，財(cái)政部(bu)迄今還(hái)未真正介入“兩(liǎng)房”的上市(shi)計(jì)劃(huà)，所以在他看來(lái)(lai)**還沒(méi)有進(jìn)入到(dao)方案分析堦(jiē)段。而(er)在財政部採(cǎi)(cai)取任何(he)有意義(yì)的行動(dòng)之前，市場(chǎng)無(wú)灋(fǎ)(fa)確(què)定(ding)“兩房”的未來究竟會(huì)昰(shì)什麼(me)樣(yàng)子。