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日前，美国总统(tong)特朗普出席西点军校毕(bi)业典礼并发表(biao)演讲时称，他完全支持将(jiang)美国新财(cai)年国防预算增至1万亿美元，并(bing)强(qiang)调这个数字不容讨价还价。这意味着(zhe)美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新(xin)高。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速👿🍌👛，未来是否能持续性的修复改善🍒💞，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍅，外部方面中美关税边际改善👡，市场反弹🥒😻👛。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、7、观点小结：尿素产业心态持续(xu)走弱，期(qi)现负反馈状态短期或(huo)继(ji)续维持。6月中(zhong)下旬麦收结束后农(nong)业需求有望逐步释放，叠加出口有序放开，不排除低(di)价环境中下游(you)入(ru)市采购(gou)、现货成交放量的情(qing)况出现(xian)。但由(you)于农资保供稳价机制，尿素价格上方限制依旧较大，故盘面虽有反弹概率(lv)但反转需要看到更多(duo)利好驱动。关注尿素日产水平(ping)、需求跟进力度、原料价格走势及(ji)商品市场整体情绪。