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周思聪(cong)：下(xia)半年投(tou)资主线(xian)预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优(you)。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽(qi)车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎(ying)来(lai)投资机(ji)会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点(dian)。

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東(dōng)京方(fang)麵(miàn)(mian)正在想方設(shè)灋(fǎ)讓(ràng)華(huá)盛頓(dùn)免除(chu)日本汽車(chē)製造商(shang)25%的鍼(zhēn)對(duì)汽(qi)車行業(yè)的關(guān)稅(shuì)，這(zhè)些關稅正在損(sǔn)害日本的製造業。從(cóng)7月9日(ri)開(kāi)始，日(ri)本還(hái)將(jiāng)麵臨(lín)24%的(de)所謂(wèi)“對等”|關稅，除非其能通過(guò)談(tán)(tan)判達(dá)成協(xié)議(yì)。

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在本次大跌之前👝，受2024年年报业绩影响💓🥝，荣昌生物股价持续上涨🥻🍍🩱，其中A股6个月市值飙涨180亿元👚，H股市值也大涨4倍🥾💌😻🥿，市值在300多亿高位运行。数据显示🥝🍒🧄🌽💯，2024年公司营收17.17亿元😡🩱🥿😡🥕，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👛🥦🍇🥭，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🩱🎒🥝、具身智能等🍊；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩💛💝、黄金首饰、国潮品牌等🥒🩳👅；三是高股息资产🍒😈😡👚👙，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产😈👡💝，或阶段性增配黄金类防御性资产👄👘；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👢🍊😻。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市(shi)场空间将进一步扩大。我们(men)认为，CPO方案(an)的推(tui)进标志(zhi)着(zhe)光通(tong)信从过去(qu)柜间互(hu)联向柜内互联(lian)渗(shen)透(tou)，光通信的应(ying)用场景和市场空间正在(zai)进一步(bu)扩大，市(shi)场对CPO和传统光模块厂(chang)商的理解和认(ren)知存在(zai)偏差，光模(mo)块厂商(shang)有(you)望进入CPO产业链，进而进(jin)一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、截至2025年6月27日👘，宽基指数来看，上证指数🍄、沪深300、中证500💛、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。