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【数据·估值】本(ben)周整体(ti)A股估值水平(ping)上行，万得(de)全A指(zhi)数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的(de)51.7%分位数。本周指数估(gu)值多数下降，其中，汽车、国防军工和(he)有(you)色金(jin)属估值(zhi)涨(zhang)幅居前，计算机(ji)、食品(pin)饮料、建筑材料估值跌幅居前(qian)。

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在2021-2024年上半年，极智嘉前五大供应商合计占总采购额的比例分别为16.1%🥻🍋🥥、14.7%😠、15.1%及14.2%，单一最大供应商占总采购额的比例分别为4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超过5%。这表明公司供应商较为分散🤬，对单一供应商的依赖程度较低，在一定程度上降低了因个别供应商问题导致的供应中断风险💟，供应风险相对可控🍑💖。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型👛🥾、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落🥒，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声💝🍓，预计将进入复苏通道🥿🥻。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🍇；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防🎒🥦🍋、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🤬🩲，其他子板块（工业集团、工程基建🌽、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🥔，预计2025年实现10%左右同比增长👜😻🍍💝。

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命运与共，和合共生。世界版图里的(de)中亚，处在联通东西(xi)、贯穿南北的十字路口，战略地(di)位举(ju)足轻重；时代经纬中(zhong)的中亚，经济全球化的潮流不可阻挡，保护主义逆风逆水的扰动也在暗涌，正站在历(li)史的“十字路口”。

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1、A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)(yu)業(yè)績(jī)企穩(wěn)(wen)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)(lou)市、股市與供給(gěi)(gei)耑(duan)整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)(ling)的創(chuàng)新週期、新(xin)能源(yuan)破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深(shen)挖Alpha、等待Beta”的投資(zi)筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

2、通过与同行(xing)业上市公司比较来看，产(chan)品主要聚焦于高功率电(dian)源的公司如英杰电气、新雷能等综合毛利率水平相对(dui)较高；含有一定比重低、中功率电源产品的(de)公司如麦格米特、欧(ou)陆通等综合毛利率水平相对较低。因此，公司高功率电源业务毛利率较高具有合理性，与同行业相比不(bu)存在重大(da)差异。