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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股(gu)弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏(min)感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政(zheng)策催化(hua)下(xia)A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点(dian)112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地(di)产放松(song)、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面(mian)，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货(huo)币宽(kuan)松(song)力度(du)进一步增大(da)，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月(yue)两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆(lu)续放松限购(gou)政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行(xing)动计划列为全年工(gong)作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢(yi)价指数从(cong)89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两(liang)国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上(shang)呈现“小步(bu)快跑”模(mo)式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节(jie)奏和力度。

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元💗，同比增长3.7%💟🥿🍊👙；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%🍌。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%😡👞🍅。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%🩱🥬。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%😻💌💋，第二产业投资增长11.4%🍊，第三产业投资下降0.4%🍆👘。民间投资同比持平🥭🍅👅🩱；扣除房地产开发投资🥻，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业🥑🩲🤍，航空、航天器及设备制造业👗，计算机及办公设备制造业👿💋🍇，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%👝。

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