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“顺(shun)应(ying)养老金长期投资长期考核的趋势。”一位企(qi)业年金投管机构(gou)高管向券商中国记者表示，考核肯定还是(shi)企(qi)业(ye)委(wei)托人自(zi)己做，但(dan)对(dui)标的投(tou)资收益率(lv)数据只有三年期的了，这有引(yin)导作用。“鼓(gu)励、引导年金管理(li)机构长周期投资，引导委托人注重长期收益。”

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近(jin)段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年(nian)低(di)點(diǎn)。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數(shu)市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)(zhang)期配寘性價(jià)比凸顯。

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海外方面，中东局势再度升级，使(shi)得全球大类资产价格出现较**动，黄(huang)金(jin)与(yu)原油价格双双大幅上涨。6月13日伊(yi)朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的(de)空袭行动，多处核相关设施(shi)遭击中，伊朗(lang)总参谋长(zhang)巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金(jin)价明显上涨。周五伦敦(dun)金一度突破(po) 3,400 美元(yuan)/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨(zhang)幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海(hai)峡，对(dui)于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布(bu)伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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他(ta)表(biao)示，欧洲通胀率将在2026年第一季度降至1.4%后反弹至2%的目标水平，这一预测的关键支撑在于欧(ou)洲的劳动力市场依然紧张(zhang)，工资将继续健康(kang)增(zeng)长，增长率保(bao)持在3%左右。

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1、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游(you)环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大(da)分(fen)歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突(tu)出，其次是汽车电子电(dian)气系(xi)统(tong)、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全(quan)壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环(huan)节(jie)向中上(shang)游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和(he)供需压力，意(yi)味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

2、1、截止5月末(mo)，我国棉花商业库(ku)存(cun)为345.87万吨，环比下降37.53万吨(dun)；工业库存为94.11万吨，环比增加1.21万吨；合计为439.98万吨，环比下降36.32万(wan)吨，同(tong)比下降(jiang)26万(wan)吨。