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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费(fei)等(deng)热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加(jia)速的重要力量，板(ban)块演绎也从(cong)最初的核(he)心(xin)标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板(ban)块中枢上(shang)移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金(jin)开始流出(chu)，选择性价比(bi)更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、联储证券指出，2024年食品饮料(liao)板块业绩(ji)实现个位数(shu)的稳健增长，但营收和归母净利润增速(su)均有(you)放缓，显示(shi)需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长(zhang)仍(reng)有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍(reng)具潜力。