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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元(yuan)，深市港股通淨流入148.92億港(gang)元。

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從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率(lv)相(xiang)對(duì)(dui)較(jiào)高。會(hui)議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上漲槩率相對較高；會議(yi)前一週，建築材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后(hou)一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建(jian)材、環(huán)保上漲槩率相(xiang)對較高；會議后兩週，石油(you)石化、環保上漲槩(gai)率相對較高。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物(wu)本次交易的对象并不是传统(tong)意义上的大(da)型跨国公(gong)司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅(jin)有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面(mian)现(xian)金还剩5000万美元(yuan)，短期投资近1000万美元。勉强(qiang)给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面(mian)看，似乎(hu)是荣昌生(sheng)物拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却是用一款产品换(huan)了一家美国壳公司，首(shou)付款资金能否到位目前还存在(zai)不确定性。

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总量政策方(fang)面，6月促消费政(zheng)策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部门(men)就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资(zi)金将有序(xu)下达。6月24日，中国人民银行(xing)、国家(jia)发展改革委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费(fei)的指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进(jin)提升消费供给效能、优化消费环境和(he)政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需求。同日，国家发展改(gai)革委等五部门发(fa)布《关(guan)于打造消费新场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费政策。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发(fa)价格总指数下行(xing)，名酒批(pi)发价(jia)格总(zong)指数下行(xing)。猪肉批发价下行，生猪均价上行(xing)，仔猪均(jun)价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行(xing)，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡(ji)肉市场价下(xia)行。玉米(mi)期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价(jia)格指数上(shang)行(xing)。

2、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。