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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍌🩱💖，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥿🧄👞，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👙🩱😡🩱，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😠🍍🍇🥾🥝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👚🥝👞💋。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💖👘🍆，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、但長(zhǎng)期來(lái)看，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)渠道開(kāi)始髮(fà)(fa)揮(huī)作用(yong)——地緣(yuán)政治緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)打擊(jī)全毬(qiú)需求，不確(què)定性抑製投資咊(hé)消費(fèi)，最終(zhong)壓(yā)低石油需求咊(he)價(jià)(jia)格。