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美国需求面(mian)临不确定性，关税风险或逐(zhu)步(bu)体现。根据美国密歇根(gen)大学数据，2025年以来消费者信心指(zhi)数正(zheng)在持续走低，叠加部分品牌已(yi)陆续(xu)宣布针对美国销售的产品采取重新定(ding)价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求(qiu)在2H25或存在一(yi)定放缓压力。此外，部分品牌(pai)已开(kai)始提前在关税缓冲期内引入新(xin)的库存，而从1Q25各品(pin)牌业(ye)绩会的反馈来看，新定(ding)价策略的执行或存在一定的滞后，我们预(yu)计或对2025年毛利率产生一定影(ying)响，1Q25业(ye)绩会主要上(shang)市公司对于2025年指引(yin)较为谨慎。

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1、特朗普也曾用相同的话语来谈论他(ta)迟迟(chi)搞不定的俄乌冲突。俄罗斯总统普京拒绝停止战斗(dou)或与乌克兰总统(tong)泽连(lian)斯基进行面对面谈判，这使(shi)特朗普结束俄乌冲突的努力受挫。特朗普本月早些时候(hou)表示，他(ta)愿(yuan)意让乌(wu)克(ke)兰和俄罗斯“再打一会儿(er)”，并用一个体(ti)育比喻来解释他的想法。

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