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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍒🧅、ASIC芯片🍎💟🥥🩰、光模块、交换机🎒、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👚🥭，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍒🍋🤬，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🤬👢；2）港股步入自下而上的选股阶段😻🎒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩳💗，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥬🧄🍏；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💯😻💛💌。

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螺纹方面，本周全国螺纹产量环比回落10.89万吨至207.57万吨👅🧅🍓，同比减少24.84万吨💔🤍💞；社库环比回落10.43万吨至375.19万吨，同比减少195.57万吨👿🥔👙😈；厂库环比回落1.97万吨至182.89万吨👘💝，同比减少27.25万吨；螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨。螺纹产量连续第三周回落，库存小幅下降👿👛🧅，表需继续回落😠，市场处于供需双弱局面。目前螺纹现货部分市场缺规格现象仍没有缓解，规格加价明显，螺纹基差维持在偏强水平👢🩱👡👚。不过当前市场已转入消费淡季，螺纹需求逐步走弱的迹象较为明显，市场对后期供需预期依然较为悲观🩰🥝🥔。预计短期螺纹盘面仍低位整理运行为主🌽👛😈。

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5月份🍎，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%🍓。分类别看🍑🩰，食品烟酒价格同比上涨0.1%💔🍒💯💕，衣着价格上涨1.5%🍇👅🥦，居住价格上涨0.1%💖💟，生活用品及服务价格上涨0.1%🍎💌💌🌽，交通通信价格下降4.3%🥾，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%，其他用品及服务价格上涨7.3%🥒🩰🩰🥥。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%👿。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份🍆🥿👡，全国居民消费价格同比下降0.1%💯。

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2、中基長(zhǎng)夀(shòu)科學(xué)（00767）髮(fà)佈(bù)公告，內(nèi)容有關(guān)根據(jù)一般授權(quán)(quan)認(rèn)購(gòu)9285.58萬(wàn)股認購股份。由于市場(chǎng)價(jià)(jia)格波動(dòng)，公(gong)司與(yǔ)認購方一緻衕(tòng)意終止認購協(xié)議(yì)。