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维持年度策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利(li)率(lv)下行与(yu)资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入(ru)实体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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湘财证券指出(chu)，长维度(du)来看(kan)，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中(zhong)，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工(gong)作报告中提到的科技、绿(lv)色(se)、消费以及基建(jian)等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目(mu)前处于中美(mei)关税90天缓(huan)冲期内(nei)，我国出口有望保持相对韧性，且(qie)国内宏观政(zheng)策逐步落地，国家(jia)已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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