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下跌中的(de)回落：美(mei)元(yuan)走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当前概率(lv)不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的(de)港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从(cong)低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国(guo)内经济下(xia)行压力加大(da)，外资加(jia)速流(liu)出，外(wai)资流出对外(wai)资持股(gu)占(zhan)比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市(shi)场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美(mei)元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年(nian)增加(jia)3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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