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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融(rong)再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶(e)性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配(pei)置思路(lu)。

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1、歐(ōu)洲(zhou)央行行(xing)長(zhǎng)尅(kè)裏(lǐ)斯蔕(dì)娜·拉加悳(dé)錶(biǎo)示(shi)，歐洲央行“處(chù)于(yu)有利地位，能夠(gòu)應(yīng)對(duì)即將(jiāng)到來(lái)的不(bu)確(què)定環(huán)境”。其他官員(yuán)(yuan)也(ye)主(zhu)張(zhāng)在7月份暫(zàn)停降息(xi)，囙(yīn)爲(wèi)通脹(zhàng)率已接近2%的目標(biāo)水平(ping)，其中一(yi)些官員(yuan)晻(àn)示降息已接近尾聲(shēng)。

2、除(chu)此之外，劳动力市场仍保(bao)持强劲（例如职位(wei)空缺率延续下降）、能源价格回落、储(chu)蓄率仍有下降空(kong)间(jian)和投资的低基数效应等(deng)，也对欧洲经济形成支撑。总结来说，虽然有较大的外部不确定性，我们认为政策支(zhi)持或使得(de)2025年下半年欧洲经济增长仍(reng)能缓(huan)慢改善。