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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍅🍎，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍒💌🩰，深市港股通净流入148.92亿港元。

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经济政(zheng)策也非常关(guan)键，重要的经济**政策和改革政策可(ke)以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史(shi)来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈(ying)利的关(guan)键。

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供给趋增(zeng)：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往(wang)年同(tong)期，然而银和(he)锑价(jia)格不断上(shang)涨使得加工费维持低(di)位(wei)，原(yuan)生铅冶(ye)炼厂开工率(lv)上升(sheng)空间有限。废电池(chi)释放增量也使得(de)再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然(ran)而进入电池报废淡季(ji)，废电池供应趋(qu)紧使得部分再生铅(qian)冶炼厂亏(kui)损较大。海外(wai)炼厂复(fu)产改(gai)善供给预期。预计 2025 年全球(qiu) / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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付(fu)倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动(dong)性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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1、無(wú)獨(dú)有偶，6月(yue)23日晚，飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)公告，6月23日收到(dao)間(jiān)接控股股東(dōng)新希朢(wàng)投資(zi)集糰(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“新希朢投(tou)資集(ji)糰”）髮(fà)來(lái)的《告知圅(hán)(han)》，新希朢投資集糰與(yǔ)漳州高新區(qū)高鑫創(chuàng)(chuang)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）（簡稱“投資方”）、海南寶(bǎo)晶利科技有限公司(si)、新(xin)增鼎（海南）投資髮展有限公司（簡稱“新增鼎”）籤(qiān)訂(dìng)(ding)投資意曏(xiǎng)協(xié)議(yì)，約(yuē)(yue)定(ding)投資方對(duì)新增鼎或公司進(jìn)行投資。

2、行业层面🍋😈，展望7月份💗🥾，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩳🧅，工业企业盈利数据💟🩰🍒🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍆💯、光学光电子、消费电子💖🧅、运营商👗👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗🥬，业绩有望改善🥻🍈🥻👄🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝🍇🤍、光伏、自动化设备等🥑🩰👗👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品🥒、农副产品💋💘、家电👚🥿👚、家具、饰品🍎🥑🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳；此外贵金属、燃气💞💯、电力👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭🥔🍄，中报业绩有望边际改善👠🥔😡。