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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进(jin)入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势(shi)，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源(yuan)和通胀推动(dong)的资源品行情(qing)下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领(ling)涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润(run)增(zeng)速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但(dan)短期(qi)概率不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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