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上(shang)涨(zhang)中的追赶(gan)：货币超预期(qi)宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上(shang)涨行(xing)情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其(qi)中货币(bi)方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首(shou)套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内(nei)外部(bu)环境转好，宽(kuan)货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召(zhao)开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市(shi)场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动(dong)行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、本周美股回顾。中美关税(shui)谈判取(qu)得(de)一(yi)定进展，贝森特表态，美国可(ke)以(yi)延长部分谈判对手的关(guan)税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊(yi)朗冲突(tu)影响市场风偏，市场趋于避险，黄金(jin)大涨(zhang)的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价(jia)格大涨，带动美股石油板(ban)块大涨。