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新华社北京6月(yue)16日电　十四届全国人大常委会第四十五次(ci)委员长会议(yi)16日(ri)上午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议。会议决定，十四届全国人大常委会第十六(liu)次会(hui)议6月24日至27日在北京(jing)举行。

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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主要的(de)下行风险(xian)，只能是长传(chuan)导链条的(de)风险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强(qiang)化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济(ji)下(xia)行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍🍌😻，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司😈、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排💟。从境内外实践经验来看💌👙，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢。

2、维持年度(du)策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维(wei)持年(nian)度策略《再(zai)通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛市(shi)上半场(chang)是金融再通胀，权益(yi)资(zi)产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。