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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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“非法证券期货活动有两个要件🌽🩳，一是未经依法批准或核准🥝，二是从事了法律法规明确的特许证券期货活动🍄🍅🤬😡🍋。即非法主体实质上从事了证券期货活动，常见的非法证券期货活动类型主要包括非法证券期货投资咨询💯🩳🥥、场外配资等。”吴巨龙表示，广东证监局将继续落实中国证监会的工作部署，保持高压态势打击非法证券期货活动👠🥥。一是持续开展形式多样、丰富多彩的防非宣传活动，聚焦重点群体👚，丰富宣传渠道🍏💌，引导投资者不断提高风险意识💟，主动远离非法活动😠🩳👛；二是做好前端监测，依托省地方金融风险监测防控平台👿👘，同时督促证券期货经营机构加大涉非线索监测力度，及时汇总涉非线索、做好分析研判🥑🎒😻；三是从严打击非法证券期货活动🍇，及时开展核查处置工作，并协调网信、通管等部门清理涉非账号，通过向公安机关通报涉非线索推动刑事打击等💋💛💖。

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2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🩱🥥👛，他们表示，若中东紧张局势再度升级🍊👄🌽，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌💌🤍。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🤍💗🍄，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🩱🍈🥦😡💔。