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1）中东地缘(yuan)局势扰动风(feng)险偏(pian)好，但影响A股(gu)的核心因素仍(reng)在于自身的(de)结构。本周五A股、港(gang)股指数普遍回调(diao)，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东(dong)局势(shi)对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因(yin)素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度(du)回落(luo)至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价(jia)进一步下行还需要(yao)经济基本面或(huo)增量政策的持续发力；结构上(shang)来(lai)看，前期活跃的新消(xiao)费、创新药等主题(ti)的(de)成交占比持续(xu)提升后，细分(fen)赛(sai)道快速轮(lun)动，部分获利盘存在止盈需求。

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2025年6月16日👗👞，国内期货主力合约涨多跌少。SC原油涨超5%，棕榈油👚👿🍈🍄、原木、甲醇🍋🎒、尿素💗🧅👢😠、燃料油涨超3%，焦煤💘、液化石油气（LPG）🥑💞🧡🍈、豆油涨超2%；跌幅方面，集运欧线跌超4%💓，碳酸锂🥿😡🍇、氧化铝跌近1%👠🍊。

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一是加强央地协同，凝聚合力。国家部委在顶层设计、政策配套🥔💖、授权放权、项目审批上给予更强有力支持💔；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表😻、路线图、任务书💓👡🍓。

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二是做好立法保障，筑牢根基(ji)。针对改革中涉及法(fa)律调整的，要及时提请全国人大(da)予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规，为(wei)改革(ge)探索提供坚实的法(fa)治保障和稳定预期(qi)。

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1、今天的亞(yà)洲，咊(hé)平穩(wěn)定昰(shì)大勢(shì)所趨(qū)，髮(fà)展緐(fán)榮(róng)昰民心所曏(xiǎng)。相隣(lín)相近的地緣(yuán)紐(niǔ)帶(dài)(dai)、利益攸(you)關(guān)(guan)的安全咊經(jīng)濟(jì)紐帶、源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的歷(lì)史文化紐(niu)帶，讓(ràng)中國(guó)—中亞機(jī)製成爲(wèi)相曏而行的結(jié)菓(guǒ)(guo)，也(ye)讓“好隣居、好伙伴(ban)、好朋友、好兄弟(di)”攜(xié)手走(zou)上互利共贏(yíng)的康莊大道(dao)。

2、配置(zhi)方面，新消费（珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护）和(he)创新药龙头仍在景气(qi)叙事中。短期(qi)高位波(bo)动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资(zi)高举高打仍能(neng)维持。短期海外扰(rao)动增加，油气和贵金(jin)属(shu)是对冲资产。此外，港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。