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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍓🩱，供需增速差为4.06%🌽🌽🍈；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍊👞🩱👡，供需增速差为0.78%🍍🥾。上半年受关税扰动影响👜，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💝👙🩱。然而💯👝，基于当前相对积极的货量💘🍏👅，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩱👞，8月即期运价即便下行🥾🥾，其斜率预计将缓于美线💓🥝👢，08合约仍具基差修复空间🥦👅🍅。但需注意08合约多空博弈激烈👿👠🍆🍇👡，市场分歧明显🧡👚🥦🍆👚，从相对确定性角度👞🥒，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥿👜💛💌。同理，从月间套利视角观察🍄🍅，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👿💓🩱🌽。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💗，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👞🩱🍈🥭💛，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断👄💋🧄，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩰💝😡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍍👠🥦。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡👞。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😈👗🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向