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银行🍊、券商🧅、保险等大金融股早盘集体走弱🩰🥔，券商股与银行股大部份股票飘绿。国盛金控跌超5%，湘财股份、天风证券、紫金银行🍆、青岛银行👞🍉🍈、苏州银行🎒😠、中国人保👠💯💌、天利科技等跟跌👜🍊🍊。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。

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▶ 结合工业企业盈利💞😈、库存周期、合同负债增速🥥、二季度行业中观景气度等维度💛🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰，半导体🥥👠、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽，中报盈利或有改善🩱，如汽车、光伏、自动化设备等👢👠🥕👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕💋👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽、农副产品💋🥦🎒😡、家电💯🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊👞；

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分行業(yè)主題(tí)看，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)成爲(wèi)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)下增長(zhǎng)最快的行業，在過(guò)去(qu)45天內(nèi)纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)40%，創(chuàng)下二十多年(nian)來(lái)的最(zui)佳錶(biǎo)現(xiàn)(xian)；而輭(ruǎn)件行業的錶現則(zé)相對(duì)遜(xùn)色，尤其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資迴(huí)報(bào)率方麵(miàn)。

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1、陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈(cheng)现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核(he)心驱动因素(su)包括宏观政策将聚(ju)焦(jiao)高质量发展、科技创新与内(nei)需提振，叠加稳增长政策(ce)加(jia)码，有望推动港股基本面修(xiu)复；全年南向资金净流(liu)入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度上(shang)升，若基本面持续改(gai)善，外资配置(zhi)比例有望从当前的(de)低位逐步回升。

2、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益(yi)基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指(zhi)數(shù)，偏股(gu)混(hun)郃(hé)型基金咊(hé)(he)普通股票型基金年初至今(jin)中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中(zhong)證500、滬(hù)深300等主要(yao)寬(kuān)基指數。隨(suí)着主(zhu)動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分(fen)位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了(le)重要的增量資金。