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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息(xi)预期影(ying)响港(gang)股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领(ling)涨，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨(zhang)幅居前(qian)，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀(zhang)环境对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大(da)，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概(gai)率不大。此外(wai)，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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