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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🤬💘。这个判断有什么下行风险🧄😈😡👢🥻？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💝，比如财政🍓、货币👅🎒👄、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🤬🧄🍅🍆。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💗👙，强化全球衰退预期。这种情况下🍑😠，中国需求也可能更长时间维持低位🥥🥬😡🥬，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥬🍓🍌🩱。

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2003年(nian)，京东方豪掷3.8亿美元收购现(xian)代半导体株式会社的TFT-LCD 业务，一举跃入TFT-LCD领域(yu)，开启(qi)国产显示面板崛起之路，逐步在全球市场崭露(lu)头角。

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在對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的判斷(duàn)中，56%的受(shou)訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)下(xia)週(zhou)A股市場爲中等風險；15%的受訪者認爲下週A股爲低風險；而認爲下週A股市場爲高風險的受訪者佔(zhàn)比大幅提陞(shēng)，最新爲23%，較(jiào)上週提陞13箇(gè)百分點(diǎn)。

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一键配置(zhi)吃喝板块核心资产，重点(dian)关注食品ETF（515710）。根据中证(zheng)指(zhi)数公司统计(ji)，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次(ci)高(gao)端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味(wei)、啤(pi)酒等(deng)细分板(ban)块龙(long)头(tou)股，前十权(quan)重股(gu)包括“茅五(wu)泸汾(fen)洋”、伊利(li)股份、海天味(wei)业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基(ji)金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位👛，短期投资者增量买入的意愿下降💟👄💝💕。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🥝。短期市场内在稳定性本就下降👠，借区域冲突顺势休整。

2、國(guó)泰海通荀玉根(gen)認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看(kan)，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)主要由(you)兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素(su)驅(qū)動(dòng)：更明顯(xiǎn)的低估值安全墊(diàn)、更高的(de)股(gu)利收益率。從更(geng)久遠(yuǎn)的時(shí)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)(jin)行迴(huí)顧(gù)，銀行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)時間的低迷，銀行股在前期(qi)擁(yōng)有較高的股息率、盈利也維持較高增長的情況(kuàng)下，其指(zhi)數(shù)一直到2014年才(cai)開(kāi)始明顯走強(qiáng)(qiang)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙素主要(yao)源于估值水平。