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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🤬🍊🥝👡👗，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👝，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💋🌽🍇🥦，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩲，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥬🧄👄👗💕。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍌💌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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據(jù)國(guó)內(nèi)權(quán)威媒體(tǐ)援引伊朗媒體14日報(bào)道，伊朗南部佈(bù)(bu)什爾(ěr)省兩(liǎng)傢(jiā)鍊(liàn)油廠(chǎng)(chang)上週六遭(zao)到以色列空(kong)襲(xí)，部(bu)分設(shè)(she)施爆炸(zha)起火。按炤(zhào)(zhao)以色列《國土報》的説(shuō)灋(fǎ)，這(zhè)昰(shì)(shi)以色列首次襲擊(jī)伊朗能源基礎(chǔ)設施，而且昰上世紀(jì)80年代兩伊戰(zhàn)爭以來(lái)首次有伊朗境內鍊油廠遇襲。

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Faust表示，虽然美国5月份(fen)CPI通(tong)胀低于预期，但这并(bing)未为美联(lian)储(chu)加快行动打开大门。他指(zhi)出，虽然数据缓解(jie)了(le)人们对通胀(zhang)“最坏情况”的一些担忧，但判断关税对通胀(zhang)的影响还为(wei)时过早。

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1、综上，在经历了过去几年以来宏观风险的持续释放，股市风险收益比已经尤其明显，本轮政策底部已经探明，股市目前的底(di)部位置估(gu)值修复(fu)起来其实不需要真的等经(jing)济有多(duo)明显的反弹，理由或许是大家看到经济没有再惯性(xing)下行了（经济预期的稳定本身已经是(shi)最大的(de)利好），或许是通(tong)缩开始缓解(jie)。目前我们(men)需要做到(dao)的还是(shi)更有耐心，并(bing)做好自下而上的研究，可能就会收获(huo)好的结果。

2、据《以色列时报》报道，以色列国防军当地时间14日公布此前通过军(jun)事行动成功暗杀的9名伊(yi)朗(lang)核科学家名单，称(cheng)这些科学(xue)家(jia)此前(qian)为伊朗获得核武器计(ji)划做出贡献(xian)。