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早盘，港(gang)股半导体(ti)板块走强。截(jie)至发稿，晶(jing)门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导(dao)体涨超5%，英诺(nuo)赛科等纷纷走高。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现(xian)增量(liang)资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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2、目前来看🍄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😈🥭，部分国家税率或升至25%👅。从目前美国对关税的态度来看💝👚，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💟🥿。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💯，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。