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广发证券指出，一(yi)揽(lan)子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回(hui)暖，但(dan)估值滞涨，存在“抗震(zhen)性(xing)”，外部风险下内需政策更值(zhi)期待，建议重视（互联网）券商等板(ban)块(kuai)的预(yu)期交易属性，建议(yi)持续关注政策及事件主(zhu)线。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示(shi)，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)(gou)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超(chao)跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中(zhong)期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)(ceng)突破，打開(kāi)應(yīng)(ying)用層突破空間(jiān)。

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货币政策：目前受关税政策影响(xiang)日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因(yin)素或是一时性的。我们认为在今(jin)年下半年全球(qiu)经济可以企稳的背景下，日(ri)本央行存在重新开启加(jia)息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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1、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动🍌🧅，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言🍑🍈🍊👅，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法🥥🍍，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松😻🍋🥿，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👛🥻。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥭，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👘。其中货币方面🩱🥻，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩰；产业政策方面💘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👛🎒👘，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥻👄😻👙。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段😠🍓😈；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍋👗🍋👙，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💟，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👚，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥥，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥭👚。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍓。