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资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象，步入商业模式验证的新阶段👡🧄🍒。

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3🍎、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👚💌😡，美国债务风险扰动🍒🍅💗🍊，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🩳。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%💛🍉🥝🍓，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深😻👅🍆，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🩱🌽💌，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥿🩱🥕，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👗💕，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍑，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💝🥻🥬，港股相比A股制度更为开放和便捷🍊，由于没有外汇管制💋😻🍋，监管规则与国际接轨🥾，外资进入港股市场更便利🥕😈👄🤬，因此在外资加速流入中国权益市场时👠，港股往往较A股更为受益🥾💝🍌🍍。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💓😈🍈😠，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍅💟、业绩改善🍊💌、更开放的金融体制率先受益🥭🩳👛。从个股层面来看🌽，同时在A😠、H上市的企业，外资机构持股占比越高👗，AH股溢价率越低（图表13）🤬🩱。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💟，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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建(jian)議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加(jia)註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)(ji)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏(hong)觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟(gen)蹤觀詧(chá)，其(qi)中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)(jue)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註(zhu)字節生態鏈(lian)公司，以(yi)及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成(cheng)長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵(mian)建議(yi)關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港(gang)股(gu)步入(ru)自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的(de)揹(bēi)景下，港股昰(shì)全(quan)毬(qiú)的風險(xiǎn)(xian)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比；3）建議(yi)開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但(dan)需要耐心等待。

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1、跨国制药公(gong)司(si)面临巨大(da)的专利悬崖(ya)压力。根据分析，2024年全球销售超50亿(yi)美元的重磅药物中，2030年前专(zhuan)利(li)到期(qi)或临近到期的产品销售总额接(jie)近2000亿美(mei)元。这一(yi)巨大缺口驱动了跨国(guo)药企对中国创(chuang)新资产的强烈需求。

2、备受关注的保险资金长期投资改革试点又取得新进展💘🩰。新华保险和中国人寿拟各出资112.5亿元认购国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号。这意味着225亿元长期投资的新增保险资金即将到位🥦💯🍇🍏。