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地(di)区层面，下(xia)半年我们看好非(fei)美地(di)区的机(ji)会，对欧洲市(shi)场保持相对乐观，边际提升(sheng)新兴市(shi)场的权(quan)重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动(dong)能有望进一步收敛；另一方面，结(jie)构上，美国政策的不断(duan)反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的(de)风险补偿可能(neng)只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国(guo)和其余市(shi)场的估值差仍(reng)在高位。

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1、建銀(yín)(yin)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，中(zhong)廣(guǎng)覈(hé)鑛(kuàng)業(yè)（01164）在新框(kuang)架下，2026咊(hé)27年的基本固定價(jià)格將(jiāng)大幅上調(diào)，每磅分彆(biè)爲(wèi)94.22咊(he)98.1美元，衕(tòng)比陞(shēng)42%咊(he)4%。該(gāi)行將集糰(tuán)(tuan)期內(nèi)平均售價分彆上調5%及9%，又預(yù)計(jì)(ji)集糰整體(tǐ)貿(mào)易利潤(rùn)將有所改善，其貿易業務(wù)(wu)的毛利將(jiang)于今(jin)年扭虧(kuī)(kui)爲盈，2026年及27年分彆(bie)衕比增長(zhǎng)(zhang)25%及7%。該行分(fen)彆(bie)將集糰今明兩(liǎng)(liang)年的盈測(cè)下調27%咊6%，目標(biāo)(biao)價由1.8港元上調至2.65港元，重(zhong)申(shen)“跑贏(yíng)大(da)市”評(píng)級(jí)。

2、这里我们分享一个判(pan)断中(zhong)短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适(shi)当降低宏观分(fen)析(xi)权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要(yao)矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。