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2025年6月，科创板“扫地茅”石(shi)头科技一纸(zhi)公告震动资本市(shi)场：手(shou)握65亿现金储备，却计划赴港二次(ci)上市募资5亿美(mei)元(yuan)。这个看(kan)似矛盾的决策背后，是智能(neng)清洁行业从蓝海到(dao)红海的残酷(ku)蜕变——当国内渗透率不足10%的扫地机器人(ren)市场深陷价格战泥潭，海外53.5%的营收占比遭遇美国(guo)关税大棒，曾经千亿市值的明星企(qi)业正面临“增收不增利”的生存困局。

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数据显示，创业板指战略性新兴产业权重占(zhan)92%，其中(zhong)新一代信息(xi)技术、新能(neng)源汽(qi)车、生物优势突出(chu)，分别(bie)占34%、24%和12%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司(si)研发投入超(chao)过10亿元，注册制样本公(gong)司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能。

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对(dui)于以(yi)伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和(he)港股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而(er)言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油(you)运(yun)输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为(wei)全球十大产(chan)油大国之一，关注两个变量对油价的推(tui)动。3）黄金(jin)而(er)言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有新高可(ke)能。

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二、市场下行风险的思考：稳(wen)定资本(ben)市(shi)场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部(bu)分短传导链条的(de)宏观(guan)风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险。可能是美(mei)国经济(ji)下行(xing)超预(yu)期，强化全球衰退预期，进而A股供需格(ge)局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提升、市场(chang)上涨(zhang)后，验证(zheng)的容(rong)错会有所降低(di)，也可(ke)能成为扰动的来源。

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2、②分化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储加息预期冲(chong)击(ji)港股下(xia)跌，当前关注通胀回(hui)归节奏和(he)美联储降息预期变化；