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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩳，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩱😈。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💟🧄💋。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩱🍊💗，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🎒🥔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥻😻👗，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩰💓😈。

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美(mei)联储本周(zhou)将再(zai)次就利率问题(ti)做出决定，决议定(ding)于周三公布。即将到来的周末，特斯拉可(ke)能会就这家电动汽车(che)制造商的发展方向提供重要更(geng)新。

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我们(men)相信行(xing)业(ye)增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快(kuai)于2024年的+2% （CICCe），其中(zhong) 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有(you)望修复，消费信贷有(you)望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措(cuo)，以及财富效应。东南亚（+3%）受中(zhong)产阶级扩容(rong)所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带(dai)来的昙花一现的入境游客消费高速增(zeng)长(zhang)后，由于日元(yuan)升值和高基(ji)数压力，增长或较为乏力。韩国(guo)（+2%）在经历(li)疫(yi)情(qing)期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力(li)减缓(huan)、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚(ya)洲赴欧(ou)洲游客(ke)人次及消费额尚有进一步(bu)恢复空间(jian) ；5）其他地区（+5%）主要由中(zhong)东地区(qu)零售业放松对外资(zi)限制、印度孟买等城市高(gao)端购物(wu)中心(xin)的兴建所驱动。

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本次交易采用“股权收购+可转债认购”的双轨模式。具体来看，索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元🍅💋🥥🥔👢；其员工期权激励计划（ESOP）权益收购对价不超过0.58亿美元🩳🧄🧡。同时🥿，为支持索尔思光电日常经营及偿还存量债务👿，东山精密拟认购不超过10亿元的可转债。

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1、光大证券追溯了历史经验🍍，认为过往中东地区的紧张局势，无论是短期还是长期，对A股🍅🍊🥕、港股市场整体影响均不明显。此外，中东地区在我国的进出口份额中占比较低💔，对于我国经济的影响同样较弱。

2、高盛还仿效美股“七巨头”🥝👘🍈💗💯，列出了中国“十巨头”，即高盛特别看好的十大中国民营上市公司。高盛预计，中国民营企业领域在股市的集中度将上升，“十巨头”有望从中获得进一步的增长动力💘🍇🥾。