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1、受中美伦(lun)敦谈判相关信息扰动,周(zhou)中A股盘中波动显著。6月(yue)10日,A股盘(pan)中出现明显波动,中美伦敦谈判的两则消(xiao)息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表(biao)团合(he)影中未出现公安系统相关人员,这意味本次谈判不涉(she)及芬(fen)太(tai)尼税和降(jiang)关税相关议题,更(geng)多聚焦其他经贸(mao)合作领域。尽管(guan)这一情(qing)况与我(wo)们一直以来的预期基本(ben)相符,但市场一度对“降关税”抱(bao)有预期。二是权威媒(mei)体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近(jin)日表(biao)态公开批评,引发了市(shi)场对中美谈(tan)判受阻(zu)的担忧。这两(liang)则消(xiao)息对市场情绪产生(sheng)了较大影响,成为当日股市波动的核心催(cui)化剂。
2、货币政策:目前受关税政策影(ying)响日本央行暂(zan)停加息,但是日本(ben)央行认为相关因素(su)或是一(yi)时性的。我们认为(wei)在今年下半(ban)年全球经济可以企稳的背景下,日本央行存在重新开启加息的可能(neng)性,在10月会议前后或进一步加息至0.75%。
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