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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥕、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👿🥭💕。2014年7月突破后的牛市🍅💔🍇，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🤍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍆🍆。与此同时，更重要的是2014年二季度🥿💖，房地产政策明显转向积极💘🥿💘👝，全国各地放开限购👚。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥾。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🍉，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👢，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力💋，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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融资资(zi)金已经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存(cun)在显著的正向联动关系，尤其是在市场(chang)上行阶段呈现相互强化的特征。私(si)募基金（尤其是量化对冲基金）需通(tong)过(guo)融资融券实现多空策略和套利交易(yi)，例如通过(guo)融资加仓放大(da)收益，因此私募基金规模扩张(zhang)带来的(de)杠杆需求会驱动融资余(yu)额上升。在这些资(zi)金的强化作用下，整(zheng)个市场交易(yi)活跃度明显提升。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)(ye)資本開支的總需求增速(su)衕(tòng)(tong)比增速(su)進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收(shou)入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，目前的需(xu)求(qiu)咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)(ji)改善(shan)的態(tài)勢(shì)。

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