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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍈，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工😠、电新等表现亮眼🍅👢。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下😡💋🍓，均是乐观因素占优🍏💕。

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首先從(cóng)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定(ding)漲(zhǎng)幅(fu)，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于(yu)破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍(reng)在积极维稳(wen)房(fang)地产市(shi)场和化解地方债(zhai)务，政(zheng)策**以稳为主(zhu)，终端需求中(zhong)电(dian)网投(tou)资(zi)仍维持较高增(zeng)速，汽车与家电受益于政策(ce)补贴以及抢出口仍维(wei)持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央(yang)行延(yan)续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预(yu)计稳中回(hui)升，但下半年政策面存在不确(que)定性(xing)，需要动态关注美国通胀变化及美联(lian)储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察💔👄🥔👞。

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1、从估值方面来看，Wind数据显示🥕💓，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、IT之傢(jiā) 6 月(yue) 30 日消息，據(jù)中新網(wǎng) 6 月 26 日(ri)報(bào)道，中國(guó)首(shou)箇(gè)海洋領(lǐng)(ling)域開(kāi)源大(da)糢(mó)型 OceanGPT（滄(cāng)(cang)淵(yuān)）在淛(zhè)江杭州髮(fà)佈(bù)。