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政策面上，从2018年开启“4+7”集采(cai)到去年底，全国药品集采涉及435个(ge)品种。新药研(yan)发资金需求大、周期长、失败(bai)率高(gao)，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力(li)也面临挑战(zhan)。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重(zhong)，一些创新药企拿(na)不到很(hen)好的回报(bao)。

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需求端(duan)，废钢(gang)需求回落，255家钢厂废钢日耗(hao)环比减(jian)少1.87万吨至52.37万吨，其中89短流程钢厂日耗环比减少0.37万吨，132家长流程钢厂日耗环比减少1.52万吨；49家电炉厂产能利用率回落1.9%、89家(jia)短流(liu)程钢(gang)厂产能利用率环(huan)比回落1.4%。利润方(fang)面(mian)，短流(liu)程钢厂利润恶化，江苏谷电亏损100元/吨左右，平电(dian)利润亏损230元(yuan)/吨左右。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信）。

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1、以AI产业链为抓手🥕，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中🩰，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）🧄🍓💛👘；中游AIAgent、SASS🧅🍑🍅、行业应用软件、基础及通用软件🥾👄💖；下游人形机器人🍄、在线教育💞、金融科技🩲🥿、虚拟现实、数字营销等。

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