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综上，在经历了过去几年以来宏观风险的持续释放，股市风险收益比已经尤其明显，本轮政策底部已经探明，股市目前的底部位置估值修复起来其实不需要真的等经济有多明显的反弹👠👅💋，理由或许是大家看到经济没有再惯性下行了（经济预期的稳定本身已经是最大的利好）🌽🍓🍒👛，或许是通缩开始缓解🎒。目前我们需要做到的还是更有耐心🥕💗🍆🥑👙，并做好自下而上的研究，可能就会收获好的结果。

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二、需求耑(duān)：2025/26年度全(quan)毬(qiú)棉蘤(huā)消費(fèi)(fei)量預(yù)期值(zhi)整體(tǐ)相對(duì)(dui)穩(wěn)定，印度棉蘤消費量預期值調(diào)(diao)減(jiǎn)。國(guó)內(nèi)(nei)隨(suí)着(zhe)近期棉價(jià)重心小幅上(shang)迻(yí)，下遊(yóu)需求(qiu)走(zou)貨(huò)(huo)小幅好轉，但整體開(kāi)機(jī)情況(kuàng)仍低于去年衕(tòng)期(qi)水(shui)平。

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