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但美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)(qu)資産(chǎn)錶(biǎo)現(xiàn)的(de)分化或小于上半年，建議(yì)平衡(heng)配寘。非美地區相對(duì)錶現主要受到兩(liǎng)箇(gè)囙(yīn)素(su)的影響(xiǎng)，一昰(shì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能整體(tǐ)仍然趨(qū)于(yu)放緩(huǎn)，不確(què)定性仍大，約(yuē)束各地區的絕(jué)對錶現(xian)；二昰(shi)下半年我們(men)(men)分析師(shī)對美國科技(ji)行(xing)業(yè)保持樂(lè)觀(guān)，而科技股的相對錶現咊美國的(de)相對錶現在過(guò)去有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的相關(guān)性。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行🥿🧡，期间将发布若干重大金融政策🧄，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内👢，A股市场大概率维持震荡行情🧡🥾，重点把握结构性机会。长期来看🩱🥻👛，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下🍆，国内经济有望展现较强韧性🍋。

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周五（6月13日）🥭💝，受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低🥝🥑🍌，成份股跌多涨少😈，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%💝🩲🥒🧡，恒生电子、恒宝股份🩲🍋、银之杰等拉涨逾3%💗。下跌方面，楚天龙逼近跌停😻🩱💓，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%🍏🍎💕。

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本次样本调整后，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技(ji)术、通信服务、工业等行业样本数量有所上升，对(dui)市(shi)场代表性(xing)进一步(bu)增强(qiang)；中证(zheng)A系列指数样本行业分布均衡，纳入更多新兴领域龙头公司，对细分行业覆盖度进一步提升。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🩱，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🍄，则经济回升动力将明显减弱👡👙。

2、海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点🥔🍍。北美市场贡献了海外增长的核心动力🍄🥑🥕，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击🍈。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效🥕🍅🥾🍌👠。当海外市场从增长引擎变成风险源头👝🤬💓💞，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。