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维持(chi)年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和(he)分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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