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分行业来看，国防军工、计算机(ji)、电子、美容护理、社会服务的估值水平高(gao)于其他行业(ye)，银行、建(jian)筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非(fei)银金融估值水平较低，其中银(yin)行的估值水平处于末位。

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“市场(chang)开始关注一(yi)些更积极的增长因素，” 太(tai)阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普(pu)总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以(yi)我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会(hui)有一些考验。”

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)(cong)目前的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售(shou)增速進一步下滑的可能性。

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1、对比过去2年7月政治局会(hui)议和4月(yue)政(zheng)治局会议的(de)表态来看，往(wang)往相(xiang)较(jiao)于4月(yue)政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济(ji)工(gong)作的基调有望更加积极。

2、🏮 后续如何演绎🌽🍅🌽🧡？市场表现仍是由资金端/估值端主导👗。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥒🍎，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍆💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽💕🌽，有望使市场震荡中枢整体上移💛🍉🍉，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥔👢、被动跟随策略👜👡💔，而非主动流入👄👝👅；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👜🍄🥑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。